疫霾未消，但印度主要城市已经开始全面解封了。

据路透社报道，在新德里，印度疫情最严重的地区之一，印度政府已允许全面重新开放商店和购物中心，并允许餐厅开放50%的座位，市郊区铁路也已允许恢复50%的客容量，办公室也部分重新开放。

解封后，已经连续工作近一年的街头维持禁令秩序的警察也纷纷放假回家。

有数据统计显示，某所商场内解禁的第一周涌入2万名民众，把所有过道和大厅都围得水泄不通。在卡纳塔克邦的首府班加罗尔，人群聚集在火车站，从照片中可以看到和疫情前一样的盛景。

其他地方的居民也是如此，很多人并没有戴口罩在街上闲逛，或者把口罩戴在鼻子下面。没有警察约束后，这些人变得非常活跃，人们似乎无视了社交距离……

可能政府也没想到，解除戒严令的第一天就出现这种盛况，因为按照其他国家的经验，疫情刚解封时候人们普遍都担心自己的安全，都是缓慢增多的；但印度人似乎天生就不惧怕这种病毒，只是惧怕维持秩序的警察而已。

而印度的疫苗接种工作一度停滞不前，印度新德里市政府表示，针对18-44岁人群的疫苗接种中心于周二关闭。

目前，在印度符合接种条件的9.5亿人中，只有约5%接种了疫苗。大多数人无法抵抗病毒，此时德里提前进入解封状态，势必会让死灰复燃！

据卫星社消息，全印度医学科学研究所所长兰迪普·古莱里亚认为，印度第三波新冠疫情可能会在6至8周后开始。

古莱里亚指出，在印度许多邦开始取消因新冠病毒感染病例增加而施加的限制后，人们不再戴口罩和保持社交距离。他说：“随着印度开始解除封锁，再次可以看到应对新冠疫情行为的缺失。看起来我们并没有从第一波和第二波疫情中吸取教训。”

古莱里亚对此补充说，首次在印度发现的新冠病毒变体——“德尔塔”新冠变异毒株已经变得更具传染性，并且传播得更快。

就在前两个月，印度新德里还有数千人死于新冠。医院一床难求，火葬场告急，医用氧气紧缺，民众露天焚尸……当时医疗系统濒临崩溃的惨状依旧历历在目。

印度籍世界卫生组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦也曾警告称，印度全国的新冠病毒检测阳性率达到了20%，极高的阳性率表明印度的检测能力依然不够，实际情况可能更加糟糕。

对于解封，新德里Max医疗保健医院的医生安布里什·米塔尔在网络上留言疑惑地问：“我们是不是彻底疯了？我们是不是等着新冠疫情再次暴发，然后再指责政府、医院、国家抗疫不力？”

他的疑惑同样存在于各级卫生部门和专家眼里，卡纳塔克邦的医疗专家贾克纳分析，印度人只是把和病毒的斗争当成了和政府的斗争，他们认为政府宣布解禁就已经胜利了，殊不知危险仍然没有过去，这种行为势必带来一波新的病毒热潮。

而东南亚疫情升级，疫霾未消。

近一周越南最高单日新增515例新冠病例，打破该国单日确诊纪录。

印尼最高单日新增新冠确诊病例12906例，创下今年新高。马来西亚确诊上升至696408例新冠肺炎，菲律宾死亡病例上升至23621例。

作为全球产业链、供应链中的重要一环，东南亚疫情反弹正在不可避免地加剧全球产业链、供应链断裂的风险。

01、半导体重镇封锁，引发全球“芯”慌

以全球供应紧缺的芯片为例：

东南亚地区在全球半导体芯片封装和测试市场上的占比为27%；仅马来西亚一国占比就高达13%，包括AMD、恩智浦、意法半导体、英特尔在内的近50家行业巨头在马来西亚设有企业。

不久前，马来西亚因疫情防控而采取“封国”措施，目前有大量一线生产工人被迫停工隔离，村田、瑞萨电子等半导体供应商的厂家都在本轮疫情中不得不进入停产状态。

由于马来西亚在全球半导体产业链当中的重要地位，不少人担心马来西亚“封国”会进一步压缩芯片、被动元器件的供给预期，导致相关产业链涨价。

不仅仅是马来西亚，此前曾被誉为“抗疫模范生“的越南，也没能躲过本轮疫情的巨大冲击。

受本轮疫情冲击最大的北江和北宁省，正是半导体产业密集的越南北部工业省，这里有数百家嵌入全球供应链的半导体相关工厂，其中包括富士康和三星电子的多个生产厂家。

北江省5月18日宣布关闭了四个工业园，北宁省从5月28日开始实施宵禁，部分工厂不得不关闭。越南疫情防控举措如果持续更长时间，或将实施全面封锁，很可能导致出现新一轮的缺货和涨价潮，全球电子产业链必将受到波及。

事实上，目前已有包括汽车、钢铁产品等在内的169个行业受到了芯片短缺的影响。总部位于新加坡的伟创力是全球第二大电子代工企业，为福特、戴森、惠普等公司提供电子产品等。

芯片短缺的伟创力供应不足，已经让相关汽车厂商大幅缩减生产规模，部分员工一度进入休假状态。一些公司开始另寻出路，特斯拉公司甚至在开始考虑直接收购一家芯片厂。

02、全球供应链会回迁中国吗？

去年以来，由于我国疫情的快速稳定和经济的恢复，已承接了全球不少产业供应商的订单，如纺织品、小家电等；而今年东南亚疫情爆发后，我国制造业更是持续扩张和延伸。

数据显示：我国5月的PMI为51%，延续稳定扩张态势。其中，高技术制造业PMI达到55.2%，连续3个月上升，创年内新高，高技术及战略性新兴产业市场活跃度非常高。

客观来讲，对全球资本而言，供应链重新迁回中国无疑是上策。

一方面，中国是全球拥有完整产业链的国家之一，产业链集群优势短时间内不可替代；

另一方面，中国在疫情方面已经完全可控，复工复产中的表现远胜于其他国家，经此一战，全球资本必将重新审视中国，供应链回流中国的可能性很大；

从行业来看，国产半导体方面，目前我国自给率仍仍低，不过短期来看订单充裕，长期来看，受益于制造产能扩张及国产替代加速，半导体设备材料板块成长空间较大，未来5年扩产趋势明确。

虽然产业链不是说转移就转移，但是目前转移趋势已较明显。随着本土半导体制造板块融资扩产加速，中国的设备材料板块也迎来机遇。

面对半导体行业的全球变局以及发展短板，应在国内建立自主可控的半导体芯片产业链和供应链体系，补齐产业链关键短板，增强产业链韧性，以应对全球供应链风险。

在推进半导体高端芯片国产化的道路上，前路漫漫，道阻且长，唯有坚持不懈地探索和持续不断地创新，方可未雨绸缪、有备无患！

另外，虽然短期带来的产业转移为我国制造业带来了新的爆发机会，但是从长远发展看，劳动密集型的制造产业转移出去只是早晚问题，中国制造未来也终将集中在中高端制造的发展上。